8(800)350-83-64

Как вложить деньги в нефть

Как вложить деньги в нефть в 2018 году

Как вложить деньги в нефть

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Нефть — это не обычный товар. Цены на нее определяют экономическое положение целых стран, в том числе и нашей страны. Давайте извлечем из нее выгоду. Читайте мой обзор о том как вложить деньги в нефть в 2018 году.

Бочки с черной жижей сегодня становятся причиной войн. А владельцы даже небольших вышек разъезжают на lamborhini и считаются королями жизни. Причем такая зависимость от нефти продолжается уже многие десятилетия.

Многие историки высказывают мнение о том, что основной из целей первой мировой войны стала борьба за месторождения нефти. Кстати, эту войну еще называют «войной моторов».

Ведь в ней впервые массово использовались танки и другая техника. А значит, горючее действительно было ключевым и стратегическим фактором успеха.

Подтверждением может служить победа крупнейших на тот момент стран-производителей нефти, в числе которых, к слову была и Российская империя.

В XIX веке керосин, производимый из нефти заменил китовый жир в осветительных лампах. Так нефть спасла китов.

Надо ли вспоминать, из-за чего, в действительности распался Советский Союз и какова истинная причина вторжение в Ирак в 2003-м? К слову, рекомендую почитать интересную статью о нефтяных войнах. При этом, бесспорно, нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Рассказ о том, зачем нужна нефть, думаю, можно пропустить. Все мы, как минимум, понимаем, что из нее делают бензин. А бензином нужно кормить наши любимые автомобили. И это лишь одна из функций нефти.

А вот на особенностях ценообразования нефти я остановлюсь подольше. Как уже упоминалось в самом начале статьи, «нефть — это не обычный товар». Есть несколько фундаментальных факторов, которые кардинально влияют на ее котировки.

Что влияет на цену нефти?

Вообще, под ценой на нефть понимают стоимость барреля нефти одного из маркерных сортов. При этом, баррель эквивалентен 158,988 литров. А в качестве маркерных сортов, чаще всего используют, добываемую в Европе «brent». Кроме того, весьма распространенными являются северо-американская нефть «WTI» (West Texas Intermediate, дословно «обычная нефть из Западного Техаса») и российская Urals.

На цену барреля нефти влияют экономические, регулятивные и политические факторы. Причем, часто бывает, что разные факторы одновременно оказывают противоположное влияние. Давайте разбираться.

Спрос и предложение на нефть

Спрос рождает предложение. Это основополагающий принцип, определенный Джоном Кейнсом, классиком экономической теории, еще двести лет назад. И нефть тоже подчиняется этому принципу.

Однако, не нужно «открывать Африку», чтобы понять: спрос на нефть с каждым годом только растет.

Производство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт — все это требует горюче-смазочные материалы, которые производят из нефти.

Конечно, прогрессивные страны пытаются использовать мирный атом (больше всего АЭС во Франции), электрические автомобили (например, Tesla) или, даже ветряки (наиболее распространены в Нидерландах). Но это лишь капля в море.

С другой стороны, следует учитывать производство (добычу) нефти. Поэтому, все нефтяные трейдеры пристально следят за актуальной статистикой добычи. Если добыча не поспевает за спросом — цены на нефть растут. Вообще, если добыча снижается — цены растут.

Таким образом, на цену нефти влияют:

  • решение стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • решение крупных экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • поломки и катаклизмы в районах добычи нефти;
  • решение об увеличении или уменьшении резервных запасов нефти;
  • спекулятивная игра на бирже крупных инвесторов.
СтранаДобыча, млн тонн в годСостоит в ОПЕК
Саудовская Аравия 543,4 Да
Россия 534,1 Нет
США 519,9 Нет
Китай 211,4 Нет
Канада 209,8 Нет
Иран 169,2 Да
ОАЭ 167,3 Да
Ирак 160,3 Да
Кувейт 150,8 Да
Венесуэла 139,5 Да

Интересно, что решения стран, добывающих нефть марки «Brent» (Великобритания и Норвегия), не могут серьезно влиять на цену. Дело в том, что их объемы добычи крайне малы в сравнении с крупнейшими добытчиками и экспортерами.

В то же время, взглянув на список лидеров добычи, сразу становиться понятно, почему бюджет России напрямую зависит от цены на нефть, что обрели Соединенные Штаты в Ираке и как бездарный Венесуэлец попал в формулу 1 ???? . При этом, все крупнейшие добытчики стремятся повысить свой экспорт. И, зачастую, это приводит к конфликту интересов между ними.

Политические факторы цены на нефть

Здесь, прежде всего, нужно отметить Ближний восток. Именно там, на территории от Ирана до Египта сосредоточено огромное количество «черного золота». И именно там же чаще всего воюют.

В это сложно поверить, но только в XX-м веке на Ближнем Востоке произошло 92 войны. Состав атакующих и оборонявшихся кардинально менялся. Но главный реальный мотив всегда был один. Борьба за ресурсы.

К сожалению, и сегодня мы наблюдаем нестабильность в регионе. Да, друзья, в Сирии тоже много нефти. При этом, действует следующая закономерность. Чем хуже ситуация, чем острее конфликты, и угроза добыче и экспорту, тем выше цена на нефть.

Себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии составляет всего $2

Другое поле битвы, жертвой которого, становиться цена на нефть — это вечное противостояние России и США. Бюджет России очень зависим от экспорта нефти. Если цена стремиться к нулю — приходиться «затягивать пояса потуже». Соединенные Штаты это прекрасно понимают.

Кроме того, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты — это хорошие союзники США. И так уж вышло, что 1980-х годах, эта троица договорилась о резком увеличении добычи нефти. Цена на нефть отреагировала более чем трехкратным падением, с $70  до $20 за баррель. Не все страны это пережили.

Другими словами, нефть может быть инструментом давления на ту или иную страну. Поэтому, при построении прогнозов цены нефти, следует учитывать политику крупнейших производителей.

Зависимость между нефтью и США

Только не подумайте, что я буйно-помешанный на США. Нет. Дело в том, что некоторые факторы американской экономики объективно влияют на цену нефти.

Во-первых, внутренний валовой продукт США составляет около 20% от всего мирового ВВП. А это значит, что замедление темпов роста Америки, приведет к замедлению всей мировой экономики. Снизится потребление топлива и нефте-химии. А значит упадет цена на нефть. Такая ситуация наблюдалась, например, в 2007-м году.

Во-вторых, цена нефти обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим важнейшим валютам. Ведь все экспортеры, в конечном итоге, конвертируют доллары в свою национальную валюту. Например, Россия продает нефть за доллары, а затем большую часть вырученных денег конвертирует в рубли. А значит, чем выше курс доллара, тем дешевле нефть.

Парадокс в том, что проблемы в американской экономике могут вызвать ослабление доллара. Значит, влияние разнонаправленных факторов будет сбалансировано и цена нефти может не меняться. Но это в теории. На практике, часто бывает, что проблемы в американской экономике вызывают еще большие проблемы в других экономиках. И, на этом фоне курс доллара к другим валютам растет. А нефть — дешевеет.

Прочие факторы формирования цены на нефть

Существенное влияние на рынок нефти могут оказать новости от крупных нефтедобывающих и нефте-перерабатывающих компаний. Помните взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010-м? Цена нефти на тех новостях взлетела на 14%.

Крупнейшими нефтяными компаниями, способными оказать влияние на цену нефти являются:

СтранаКомпанияСтранаКомпания
США ExxonMobil Россия Роснефть
Великобритания Shell Россия Лукойл
Великобритания British Petrolium (BP) Италия ENI
США Chevron Corporation Китай PetroChina
США ConocoPhillips Венесуэла PDVSA
Франция Total S.A. Малайзия Petronas

Друзья, также отмечу нефте-сервисную компанию Schlumberger. Во-первых — она достаточно крупная, чтобы оказывать влияние на цену нефти. Во-вторых, слово «шлюберже» очень прикольно звучит ???? .

Кроме того, существенно изменить цены может научный прогресс. Разработка новых, более дешевых и простых способов добычи и транспортировки нефти снижают ее себестоимость. В конечном итоге снижается и цена.

Наконец, погода — тоже может послужить  фактором ценообразования. Теплая зима в Европе приведет к снижению спроса на нефтепродуткты. Падает спрос — падает цена.

Сейчас существует три эффективных способа инвестирования в нефть. Добывать нефть, вкладывать в нефтяные компании и торговать нефтью. Все три варианта по-своему хороши.

Добыча нефти

Такая вышка под Усинском продается за 920 тысяч рублей. Много, но не заоблачно.

Если все правильно организовать, то Вы получите многолетний источник доходов, которые очень быстро окупают вложения. Но есть и нюанс. Вложения требуются не малые.

Прежде всего, чтобы добывать сырье, необходимо обустраивать свои месторождения: прокладывать дороги и трубопроводы. Кроме того, это самое месторождение нужно купить или взять в аренду. Стоимость нефтяных месторождений зависит от разведанных запасов, а также наличия и качества готовой инфраструктуры. Стоящие предложения начинаются всего от $ 60 000.

Крупные проекты с большим количеством вышек, разветвленной транспортной сетью стоят уже от $5 000 000.

Добавьте к этому нефтеперерабатывающий завод и срок окупаемости составит всего 2-3 года, а доходность увеличится в разы. Но стоить это будет, никак не меньше $ 70 000 000.

Однажды, мне довелось курировать инвестиционное кредитование такого проекта. Интересно, что месторождение было российское, а фирма — офшорная.

Вложения в нефтяные компании

Как и в случае с золотом, опытные инвесторы предпочитают торговать не только нефтью, но и акциями нефтяных компаний. При этом, есть большое разнообразие вариантов. Можно инвестировать как в отечественные, так и в иностранные компании.

Распределение нефти в мире (нажмите для увеличения)

Все крупнейшие зарубежные нефтяные компании используют акционерную форму собственности. Большинство из них имеют листинг либо на Нью-Йоркской либо на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, крупнейшие американские и европейские компании объединены в фондовый индекс Amex Oil Index (XOI). Среднегодовая доходность индекса за всю историю составляет 59%.

Российские нефтяные компании тоже предоставляют нам выбор для инвестирования. Кроме упомянутых выше компаний «Лукойл» и «Роснефть», крупными игроками рынка являются «Юкос», «ТатНефть», «БашНефть» и «Газпром-Нефть».

Акции всех этих компаний доступны для свободной купли-продаже на Московской Межбанковской Валютной Бирже, через какого-либо надёжного брокера. Я, к примеру, работаю через через Финам, так как там комиссии низкие.

Торговля нефтью

Этот вариант инвестиций самый доступный. Купить и продать нефть можно через любого крупного брокера. Но, лучшие условия в последнее время у AMarkets. У лидера рынка — брокера Alpari, разница цены покупки и продажи тоже не большая. Минимальный объем вложений может составлять всего $100-$1000.

Потенциально, это также и самый прибыльный способ инвестиций в нефть. На падении нефти в декабре 2014-го можно было удесятерить капитал всего за месяц. Правда, и о рисках следует помнить.

В торговых терминалах нефть имеет свое обозначение:

  • Сорт «Brent» обозначается как «UKOIL»;
  • Сорт «WTI» обозначается как «USOIL».

Российская нефть не имеет обозначения. Вся торговля отечественным «черным золотом» ведется исключительно по-старинке. Обновлено. В ноябре 2015 года стартовали тестовые торги новым маркерным сортом нефти российских компаний.

Друзья, задумайтесь об инвестициях в нефть всерьез. С каждым годом, ее запасов будет все меньше, а спрос ни куда не денется. На мой взгляд, это направление вложения денег очень перспективное.

Источник: https://kinvestor.ru/vlozhit-dengi-v-neft/

Инвестиции и вложение денег в нефть

Инвестиции и вложение денег в нефтьСвободные денежные средства обязательно должны работать, а не лежать мертвым капиталом. С этой аксиомой не согласятся разве что бабульки, привыкшие держать свои сбережения «в чулке».

Молодое поколение понимает важность вложений и старается инвестировать свободные средства в различные проекты – от облигаций до драгоценных металлов.

Безусловно, риск есть всегда. Предприятие, казавшееся надежным, может обанкротиться в считанные минуты.

Поэтому наиболее надежным источником вложений принято считать энергоносители, которыми наша страна располагает в достаточном количестве. Особое положение здесь отведено нефти.

Сразу скажем, что вложить деньги в нефть – тоже достаточно рискованное мероприятие, поскольку ситуация на мировом рынке полностью зависит от внешнеполитической деятельности государства. Как вариант – приобретать фьючерсы зарубежных фирм.

Основы инвестирования в нефть

Что такое инвестиции в нефть? Это совсем не означает, что вам нужно будет покупать нефтяные скважины и иметь внушительный стартовый капитал. Все желающие могут попробовать свои силы в различных торговых операциях на фондовом рынке, в том числе и связанных с нефтью.

Большое число инвесторов предпочитает выделять определенную нишу в своем инвестиционном портфеле именно под нефть. И это неудивительно, ведь обороты этого сырья весьма значительны, а новых месторождений пока не открывалось. Цена на «черное золото» на протяжении многих лет держится на стабильно высокой отметке, что привлекает все новых инвесторов.

Но здесь, как и в любом другом направлении вложений следует проявлять осторожность. В общей тенденции цен на нефть и нефтепродукты отмечается рост, но отдельные временные промежутки демонстрируют нам значительные колебания.

Остальные условия оговорены заранее в спецификации к контракту. Этот вид инвестирования принесет доход с вероятностью 50%. Деньги можно как заработать, так и потерять, все зависит от котировок. Дело в том, что по фьючерсному контракту вы приобретаете сырье по фиксированной цене, цена поставки не меняется ни при росте, ни при падении стоимости нефти.

Сделки с фьючерсами заключают не более 2% производителей и потребителей нефти. Остальные же участники подобных торговых операций зарабатывают спекулятивным образом, то есть на разнице цен.

Чтобы вложить деньги в нефть и начать успешно зарабатывать, нужно досконально разобраться в механизме работы фьючерсных контрактов. Недостаточность знаний только увеличит риски. Достоинства работы с фьючерсами:

  • контракты высоколиквидные, то есть инвестор способен вывести свои средства в короткий промежуток времени;
  • цена фьючерсных контрактов максимально приближена к средней в мире цене на нефть;
  • возможность управлять процессом торгов посредством интернета;
  • возможность продавать, не имея в своем распоряжении активов.

Прогнозы нефтяных вложений на ближайшее будущее весьма благоприятны, поскольку спрос не уменьшается, а запасы ископаемого не безграничны.

Как инвестировать в нефть?

Существуют так называемые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые инвестируют средства по различным направлениям, в том числе и в сырье.

Вкладываясь в ПИФ, специализирующийся на торговле нефтяными ресурсами, вы и осуществляете инвестиции в нефть. Такой способ больше подходит для новичков, которые еще слабо разбираются во всех биржевых операциях.

Только перед обращением в конкретный ПИФ потрудитесь узнать о его репутации и изучить отзывы.

Тем, у кого много свободного времени на изучение рынка либо уже имеются определенные навыки, больше подойдет инвестирование через биржевые фонды. Здесь процедуры покупки и продажи сырья аналогичны торгам с акциями. Вы сами можете контролировать ситуацию, изучать динамику цен и принимать решение о покупке или продаже нефтяных ресурсов.

Ну и самый надежный и стабильный по доходности вариант – строительство комплекса по переработке нефти. Здесь, несомненно, нужен приличный стартовый капитал, но он достаточно быстро окупится.

При таком инвестировании вы вкладываетесь не в сырье, стоимость которого колеблется постоянно, в том числе и по политическим причинам. Уже сейчас продукты нефтепереработки пользуются большим спросом.

В то же время количество автовладельцев продолжает расти, а значит и спрос не упадет.

Риски вложений и инвестиций

Мы уже упомянули о том, что эффективность инвестирования в энергоносители зависит от политической ситуации в мире. Стран-производителей нефти не так и много, а потому идет постоянная борьба за возможность разработать новое месторождение и получить контроль над данным видом ископаемого.

Россия, конечно, обладает большими запасами нефти, но в последнее время на мировом рынке больше ценятся нефтепродукты, чем добыча нефти и продажа сырья в чистом виде. Именно поэтому стоимость нефти упала и перестала приносить российскому государству, планируемый доход.

Раньше США закупали нефть в больших объемах и являлись лидером в этой сфере. Теперь же страна приступила к добыче собственного сырья, что напрямую повлияло на падение спроса. Причем, падение это весьма ощутимое.

Любой автовладелец знает, что даже при падении цены на нефть стоимость бензина не уменьшается. Где оседает эта разница? Конечно же, у переработчиков! Значит, и вкладываться выгоднее в то предприятие, которое занимается переработкой нефти, имея при этом собственные скважины. Инвестировать непосредственно в сырье могут себе позволить разве что крупные финансовые структуры.

Последние новости

Буквально на днях в СМИ появилось сообщение, что французская компания Total решила сократить расходы на разведку новых месторождений на миллиард долларов. Данная ситуация является ярким примером того, что производство нефтяного сырья обходится гораздо дороже его переработки.

 При достаточно высокой цене на нефть страна все-таки отказывается искать новые источники сырья и не желает искать и разрабатывать новые месторождения этого ресурса.

 Глава компании отметил, что такое сокращение расходов уже дает свои результаты и в дальнейшем руководство Total планирует ориентироваться исключительно на средне- и долгосрочные перспективы.

Подводя итоги, можно утверждать, что инвестиции в нефть способны принести приличный доход. Но прежде чем окунаться в этот омут нужно разобраться в особенностях такого способа вложения средств.

Капиталовложения в энергетическую сферу становятся все более популярными, ведь именно эти ресурсы нужны всем и постоянно.

Поскольку цена на нефть колеблется постоянно, рекомендуется не рассматривать такой вид вложений для долгосрочного инвестирования, а вкладываться на короткие и средние сроки.

Читайте далее

Значение инвестирования и особенности инвестиционной политики.

Суть и виды инвестиций в производство.

Что важно учитывать, инвестируя в АПК.

Преимущества и недостатки инвестиций в строительство жилья.

Источник: https://kudainvestiruem.ru/kuda-vlozhit/investicii-v-neft.html

Трубу — народу

Трубу — народу

Изменение цены нефти на мировом рынке может приносить прибыль и рядовым инвесторам. В какие инструменты можно вложить средства, чтобы выиграть от движения нефтяных котировок

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).

Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты.

В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.

Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.

Фьючерсы — это контракты по купле-продаже базового актива (в данном случае — нефти), которые будут совершены в будущем по оговоренной цене.

Существуют поставочные фьючерсы, подразумевающие, что в конце срока их обращения (в день исполнения контракта) придется иметь дело с поставкой базового актива, и беспоставочные, по которым расчеты в день исполнения контракта происходят только в деньгах, в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой базового актива на дату исполнения контракта. Но в любом случае цена фьючерсов практически полностью повторяет движение цены базового актива (реальной нефти) на мировом рынке.

Но игрокам совсем не обязательно ждать даты исполнения контрактов: покупать и продавать их можно в любой момент в течение торгового дня, в зависимости от движения рынка (покупать, рассчитывая на дальнейший рост, и продавать в случае ожидания снижения) или необходимости получить средства раньше срока истечения контракта.

На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр.

Но особенность фьючерсов заключается в том, что человеку не нужно оплачивать всю стоимость контракта, достаточно только части суммы, так называемого гарантийного обеспечения, которое может меняться в процессе изменения цены контракта.

«Чисто технически покупка производных инструментов достаточно проста: необходимо потратить немного времени и во всем разобраться. На деле вы ищете в списке инструментов срочного рынка биржи нужный вам контракт, например сейчас актуален ноябрьский.

Основной плюс — это его цена: вам нужно оплатить только гарантийное обеспечение. Порог входа на текущий момент около 3,7 тыс. руб.

за контракт, иными словами, вы можете извлечь выгоду из движения нефти, располагая даже небольшой суммой», — говорит начальник отдела продаж ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королев.

Но нужно иметь в виду несколько особенностей, предупреждают специалисты. Фьючерс имеет «срок жизни», и он относительно короткий.

«Активная торговля во фьючерсах на нефть идет обычно в последний месяц его существования (теоретически доступны фьючерсы на год вперед, но они неликвидны. — РБК).

В результате инвестору надо следить за тем, чтобы регулярно переносить инвестиции из одного контракта в другой», — поясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Олег Яковлев / РБК

Второй важный фактор, который необходимо учитывать, — гарантийное обеспечение, на котором отражается каждое изменение стоимости контракта. «Инвестору нужно следить за достаточностью гарантийного обеспечения.

Однако это также создает возможности для покупок с «плечом» — фактически инвестор, имея средства на один контракт, может купить десять.

Это повышает возможный заработок, но и ведет к повышенным рискам, поскольку неблагоприятное изменение цены может привести к существенному снижению гарантийного обеспечения», — говорит Зварич.

Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр.

, то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. руб. за контракт.

Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения.

Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса.

На международном рынке есть существенное количество таких ETF, стоимость активов которых исчисляется сотнями миллионов долларов: United States Oil Fund, iPath S&P GSCI Crude Oil Index ETN, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, PowerShares DB Oil Fund, United States Brent Oil Fund и т.д. Они двигаются параллельно цене нефти, например со второй половины июня нефть Brent выросла на 28%, а бумаги United States Brent Oil Fund — на 29%.

Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера.

Основным плюсом ETF является то, что он не требует особых навыков обращения с инструментом, имеет относительно низкий порог входа и в отличие от фьючерса не имеет гарантийного обеспечения, которое корректируется ежедневно на прибыль-убыток, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По словам руководителя управления персонального инвестиционного консультирования компании «Атон» Дмитрия Регузова, «этот вариант весьма разнообразен». «Есть, например, ETF, которые позволяют через них шортить (играть на понижение. — РБК) нефть», — добавляет он.

В частности, это фонды ETFS 1x Daily Short Brent Crude, DB Crude Oil Double Short ETN, United States Short Oil Fund и другие, которые растут, когда нефть падает.

Например, с начала 2017 года и до середины июня, когда в рамках тренда снижения нефть подешевела на 22%, бумаги ETFS 1x Daily Short Brent Crude подорожали на 23%.

Из минусов этого инструмента Сергей Королев отмечает более низкую доходность по сравнению с фьючерсом, в том числе за счет меньшего финансового рычага, и комиссию за управление порядка 1%, кроме комиссий брокеру и бирже, которые придется платить в любом случае. Порог входа в рынок зависит от брокера, но может исчисляться не очень большими суммами — сотнями долларов, говорят эксперты.

Акции или ПИФы нефтяных компаний

Еще одним — опосредованным — вариантом инвестиций в нефть является вложение денег в акции нефтяных компаний. При росте цены на нефть нефтедобывающие компании получают дополнительную выгоду, что должно отражаться на котировках.

Многие российские голубые фишки — из нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и т.д.), поэтому выбор бумаг и их ликвидность довольно велики.

«Акции нефтяных компаний привлекательны, при росте цен на нефть растут их прибыли, а вместе с ней и стоимость ценной бумаги», — говорит Сергей Королев.

Но не все так считают. «На первый взгляд с акциями проще всего: выбрал нефтяную компанию, купил акции за рубли или за доллары — и в случае роста цены на нефть, возможно, вырастет и стоимость нефтяной компании.

Но, к сожалению, стоимость акций зависит от множества дополнительных факторов, как внутренних, зависящих от компании, так и внешних — сектора рынка, страны и глобальных факторов», — отмечает руководитель отдела портфельных управляющих компании «БКС Брокер» Максим Двоеглазов.

«Пожалуй, самый неочевидный вариант из возможных.

Сложно назвать такую инвестицию инвестицией в нефть как в товар, так как на стоимость компании влияет не только цена на базовый актив, но и много других технических, фундаментальных, страновых и прочих внешних факторов», — добавляет Дмитрий Регузов. Акции нефтяных компаний не всегда могут быть бенефициарами роста цены нефти как из-за страновых рисков, так и из-за риска эмитента в частности, соглашается Сергей Дроздов.

Олег Яковлев / РБК

Это наглядно демонстрирует динамика отдельных акций: в то время как цена нефти Brent со второй половины июня 2017 года выросла почти на 28%, акции «Татнефти» подорожали на 11%, бумаги ЛУКОЙЛа — на 8%, а акции «Роснефти» практически не изменились в цене.

«Можно убрать данные риски путем широкой диверсификации, включая страновую, — покупать широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, из различных стран, однако для такого портфеля инвестору может понадобиться достаточно большой объем (несколько тысяч долларов)», — отмечает Богдан Зварич.

Другой похожий вариант — вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ) акций нефтяных компаний. «Что касается ПИФов, то вложения в них в принципе идентичны вложению в акции нефтегазовых компаний.

Единственное отличие — инвестор сразу получает диверсифицированный портфель из компаний, работающих в нефтегазовом секторе России, что сгладит влияние специфических рисков отдельных компаний, однако у ПИФа останутся становые риски», — говорит Зварич.

Среди возможных минусов Дроздов из «Финама» отмечает комиссионные за управление фондом (может составлять несколько процентов в год) и риски не очень высокого профессионализма управляющих.

Порог входа при вложении на рынке акций у всех компаний разный: за лот акций «Роснефти» на Московской бирже нужно заплатить около 3,2 тыс. руб., за лот ЛУКОЙЛа — 3,0 тыс. руб., за лот «Татнефти» — 4,2 тыс. руб., указывает Сергей Королев. Для ПИФов порог входа также разный и, как правило, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Готовые структурированные продукты

Некоторые инвестиционные компании предлагают готовые финансовые инструменты — так называемые структурированные продукты, чья доходность связана с динамикой того или иного базового актива, в том числе нефти марки Brent. Это решение подходит для тех, кто не располагает временем или желанием разбираться в фондовом рынке, но хочет заработать на нефти, говорит Сергей Королев.

Приобретение таких финансовых продуктов дает следующее: если итоговое значение цены на нефть через определенное время окажется в рамках заранее заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала плюс повышенный доход (доходность может составить 15–20% годовых, указывают компании на своих сайтах). Если же итоговое значение цены на нефть окажется вне заданного диапазона, инвестор получает назад 100% вложенного капитала.

Это обеспечивается за счет того, что большая часть средств используется для вложения в консервативные инструменты (облигации, депозиты), а меньшая часть — в высокорисковые инструменты (в данном случае — в срочные инструменты на нефть), поясняет Богдан Зварич.

Возврат средств получается за счет того, что проценты от консервативных вложений компенсируют потери от возможной негативной динамики высокорисковых инструментов, а при благоприятном развитии ситуации клиент получает и проценты по низкорисковым инструментам, и прибыль от изменения стоимости нефти.

«Очевидные преимущества данного инструмента — вы получите определенную минимальную доходность.

К недостаткам относится ограниченная ликвидность — вы не можете в любой момент без потери доходности продать структурированный продукт», — говорит Максим Двоеглазов.

Обычно в такие продукты инвестируют на срок от года, то есть деньги будут заморожены и инвестор не сможет их забрать, поясняет Богдан Зварич.

Из минусов аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца также отмечает относительно высокий порог входа (от 100 тыс. руб.).

Источник: https://www.rbc.ru/money/20/10/2017/59e8ad6d9a7947dd4859fa7b

Инвестиции в нефть — все высокодоходные способы вложений

Инвестиции в нефть - все высокодоходные способы вложений

Чтобы имеющийся капитал постоянно приумножался, его необходимо вкладывать в высокодоходные и актуальные проекты. Только таким способом можно уберечь деньги от инфляции и приумножить свои накопления. Это правило неизменно работает на протяжении столетий.

Чтобы достичь хороших результатов и не потерять имеющиеся активы, требуется всесторонний анализ и правильный подход. Чтобы минимизировать риски, вложения стоит осуществлять только в надежные направления, которые не теряют свою популярность и будут востребованы долгие годы.

Одним из таких вариантов принято считать инвестиции в нефть. Однако, стоит помнить, что описываемая сфера тоже имеет нюансы. К примеру, нестабильные цены, связанные с политической деятельностью государства и другими важными факторами.

Поэтому нужно быть готовым к принятию решений и понимать ситуацию в целом. Ниже будут рассмотрены главные особенности этого вида инвестиций.

Основные моменты инвестирования в нефть

Обозреваемый объект инвестиций является полезным ископаемым, представляющим собой маслянистую жидкость, состоящую из различных углеводородов. За последние столетия сам продукт стал одним из самых важных ископаемых из-за большого спроса.

Из этого сырья изготавливают топливо, которое необходимо для современных технических средств. Конечным продуктом в большинстве случаев является бензин, используемый для заправки автомобилей, авиации и так далее.

Также из нефти производят смазочные материалы.

Стоит отметить, что имеется возможность осуществлять как прямые, так и косвенные инвестиции в нефть. Обладая большим капиталом можно приобретать нефтяные вышки и получать доход от добычи, но этот метод подходит лишь единицам. Второй способ, это торговля на фондовой бирже, которая доступна всем желающим из-за низкого порога стартового капитала.

Многие люди, совершая инвестиции, отдают предпочтение именно нефти, аргументируя выбор высоким спросом и малым количеством новых месторождений. Их стратегия обусловлена надеждой на скорое повышение цен из-за возможного дефицита.

Даже исключая эту теорию, стоимость всегда остается на высоком уровне, что дает вкладчикам уверенность и сводит к минимуму вероятность больших убытков.

Из-за стабильности и высокого размера доходности, нефть получила название «черное золото».

Покупка фьючерсов на нефть

Одним из самых выгодных способов вложить деньги в нефть уже давно остаются фьючерсы. Однако, стоит помнить о высокой степени риска. Уникальный метод инвестиции представляет собой заключение контракта, в котором установлена стоимость и срок доставки.

Таким образом, продавец обязуется продать покупателю в будущем, заранее установленное количество товара. Покупатель в свою очередь должен приобрести этот товар по установленной в контракте цене. Обе стороны ждут наступления указанной даты и следят за колебаниями стоимости.

Если в момент сделки цена значительно падает, тогда продавец получает прибыль, продав товар по завышенной стоимости. Если цена повышается, тогда в выигрыше остается покупатель, сделав выгодное приобретение. Отказаться от сделки невозможно. В этом случае гарантом выступает биржа.

Используя этот вид инвестирования, важно провести адекватную аналитику рынка, чтобы располагать вероятными прогнозами. Для чего требуется следить за политикой, финансовым рынком и последними новостями в области нефтедобычи. В противном случае можно пойти на сделку, которая обречена на провал и потерять все свои накопления.

Стоит отметить, что сделки с фьючерсами заключает лишь наименьшее число производителей и потребителей сырья. Остальные участники торговых отношений предпочитают зарабатывать на разнице в стоимости, не заключая подобных контрактов.

Способы вложения в нефть

Инвестировать в нефть можно разными способами. Поэтому перед тем, как направить свои деньги в определенный проект, следует оценить свой бюджет и уровень знаний. Для новичка, который не имеет достаточного опыта, наиболее подходящим методом будет вложение в ПИФы. Эта аббревиатура расшифровывается как «паевые инвестиционные фонды».

Говоря простым языком, это группа специалистов, которые имеют большой опыт в биржевых сделках и распоряжаются капиталом вкладчиков. В свою очередь инвесторы получают определенный процент от прибыли, полученной от сделок. ПИФы совершают операции, как с сырьем, так и с акциями компаний, которые имеют отношение к нефти.

Каждый фонд располагает своей тактикой, позволяющей уменьшить риски и получить вероятную прибыль.

К основным достоинствам следует отнести следующие факторы:

  • Инвестиции дают абсолютно пассивный доход, так как вкладчик не принимает активного участия в сделках, а лишь доверяет свои средства профессионалам.
  • Возможность получить большой доход в итоге удачно закрытых операций;
  • Возможность самостоятельно выбрать ПИФ, перед этим проверив его статистику и оценив шансы на успех.

Кроме положительных сторон, есть и значительные недостатки, которые выражаются в нескольких значимых моментах:

  • Авторитетные фонды устанавливают нижнюю планку для инвестиций, которая может составлять миллионы долларов. Значит, для инвестора со скромным капиталом, количество доступных фондов значительно сокращается.
  • Вкладчик получает не всю прибыль от сделок, а лишь определенный процент. Доход разделяется следующим образом: часть денег забирает фонд за свои услуги, а остаток делится между всеми участниками.
  • Риск потерять свои активы. Фонды не дают гарантии и в некоторых случаях проводят череду неудачных сделок. В итоге, все участники несут убытки.

Чтобы инвестировать в нефть и максимально снизить риски, стоит досконально изучить историю выбранного фонда, оценить уровень дохода за последние годы и только потом принимать решение о вступлении.

Для тех, обладает определенными знаниями в сфере торговли и хорошо ориентируется на бирже, больше подойдет самостоятельное управление активами. В случае удачных операций, инвестор забирает весь доход себе, так как не пользуется услугами третьих лиц.

Наиболее безопасным вложением считается постройка нефтеперерабатывающего завода. Крупные вкладчики предпочитают из всех вариаций инвестирования в нефть именно такой метод, и при этом получают высокий доход.

Ведь направление пользуется большим спросом и будет актуально долгие десятилетия. Положительные выводы можно сделать даже по возрастающему количеству автомобилей, которым ежедневно требуется топливо.

Однако, для реализации задуманного проекта нужны многомиллионные инвестиции, знания и время.

Ценовая политика

Говоря о стоимости, как правило, подразумевают цену, за которую можно приобрести один баррель. Кроме того, стоимость может зависеть от марки сырья.

1 баррель — единица измерения эквивалентная 158,987 литрам.

Основным фактором всегда были и остаются политические отношения, а так же объемы добычи. Если спрос превышает предложение, ценник на сырье будет неизбежно расти.

Таким образом, на стоимость сырья способен повлиять ряд факторов:

  • разработка новых месторождений;
  • политические отношения между странами;
  • объемы добычи;
  • появление новых источников топлива (в перспективе).

Учитывая все особенности, инвесторы постоянно изучают мировую обстановку и даже организуют аналитические отделы. В данном вопросе нельзя надеяться на удачу, здесь нужен только грамотный подход.

Преимущества инвестиций в нефть

Капиталовложения, связанные с нефтью во все времена привлекали инвесторов со всех стран. Это не удивительно, так как существует ряд положительных аспектов. Основными из них считаются:

  • Высокая доходность. В зависимости от выбранного способа инвестиции, можно заработать на сырье миллионы долларов.
  • Быстрая окупаемость. При правильном подходе, инвестирование в нефть может в короткие сроки окупить вложения и приумножить стартовый капитал.
  • Высокий спрос. Современное человечество не может существовать без данного сырья, поэтому можно не беспокоиться, что вся сфера потеряет свою актуальность.

Именно эти факторы способствуют успеху и достижению поставленных целей. Главное объективно оценить ситуацию и возможности.

Недостатки

Любой инвестор должен быть готов к непредвиденным ситуациям, которые влекут за собой убытки. Инвестиции, кроме положительного исхода, подразумевают определенные риски и сложности. В их число входит:

  • Колебания цен на сырье. Вкладчик не может повлиять на финансовый процесс, так как стоимость зависит от факторов мирового масштаба.
  • Вероятность потерять значительную часть капитала, совершив невыгодные сделки на бирже.
  • Высокий порог инвестирования. Обладая малым бюджетом, вкладчик не может направить свои средства в высокодоходный проект.
  • Постоянный мониторинг политической обстановки и мирового рынка. Не владея достаточной информацией, инвестиции принесут убыток и массу финансовых сложностей.

Вкладывать свой бюджет в эту отрасль стоит только в случае, если не смущают вышеизложенные обстоятельства, и есть уверенность в преодолении всех проблем.

Фундаментальные советы инвесторам

Перед тем как вложить деньги в нефть, нужно тщательно изучить нишу и способы извлечения дохода. Кроме того важно понимать все особенности и возможный исход. Совершая ответственный шаг, важно заострить внимание на следующих обстоятельствах:

  • Стоимость сырья может резко меняться в зависимости от множества факторов, включая выборы президента, военные действия, мировой кризис, появление ранее неизвестных месторождений и так далее.
  • Первоначальный продукт не имеет большой ценности для потребителя, поэтому стоит обратить внимание на нефтеперерабатывающую отрасль, которая имеет высокий процент доходности.
  • Совершая крупные инвестиции, нужно заранее разработать план дальнейших действий, поставить четкие задачи и рассчитать свои возможности. В противном случае можно всего лишиться.
  • Вкладывать рекомендуется в то направление, в котором инвестор обладает достаточным уровнем знаний. Это может быть добыча, переработка, торговля акциями нефтяных компаний, фьючерсы и так далее.

Это лишь малая часть аспектов, которыми должен руководствоваться вкладчик, чтобы не совершить роковых ошибок и улучшить финансовое положение.

Инвестиции в нефть это одно из самых высокодоходных направлений. Многие вкладчики зарабатывают на этом огромные деньги и создают крупные компании, которые известны во всем мире.

Но добиться такого результата можно только при условии большого личного капитала в купе с глубокими познаниями. Поэтому, наиболее целесообразно вкладывать в нефть тем людям, которые располагают внушительной суммой денег.

Это открывает перед ними широкие возможности и позволяет быстрее добиться результата и минимизировать свои риски.

презентация от аналитиков:

Источник: https://oshelek.com/investitsii-v-neft/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть